Qui sommes-nous
L'histoire du comptoir
Saanen Atrium a ouvert ses portes à Delémont en 2011, dans les anciens bureaux d'un notaire de la rue de l'Hôpital. L'idée de départ était simple : proposer un espace où les personnes en milieu de vie pourraient revoir leurs affaires financières sans la pression d'un entretien commercial.
Les fondateurs — un conseiller financier agréé et une formatrice d'adultes — avaient observé que beaucoup de personnes de 40 à 65 ans disposaient d'une situation patrimoniale relativement construite, mais sans cadre clair pour la lire ni la transmettre. Les outils disponibles étaient soit trop techniques, soit trop superficiels.
Ils ont choisi une approche différente : celle des anciens comptoirs de province, où l'on s'asseyait avec un registre et un crayon, et où l'on prenait le temps de tout inscrire. Pas de projections algorithmiques ni de tableaux de bord en temps réel — seulement des colonnes nettes, des totaux honnêtes et la lenteur nécessaire pour comprendre.
Depuis, plus de 340 personnes ont suivi l'une de nos formules. Certaines reviennent année après année. D'autres sont reparties avec leur petit registre relié et n'ont plus eu besoin de nous. Les deux situations nous conviennent également.
Notre mission
Permettre aux personnes de 40 ans et plus d'aborder leurs affaires financières avec clarté et méthode, dans un cadre discret et non commercial, accompagnées par des professionnels agréés.
Nos valeurs
- Patience. Nous ne brusquons rien. Chaque décision financière mérite le temps d'être comprise.
- Honnêteté. Nous présentons les chiffres tels qu'ils sont, sans enjoliver.
- Discrétion. Ce qui est partagé en atelier demeure dans l'atelier.
- Indépendance. Nous ne vendons aucun produit financier. Nos seules recettes viennent des frais de formation.
Les personnes du comptoir
L'équipe
Marc Baumann
Conseiller financier agréé
Marc est titulaire du brevet fédéral de conseiller financier. Il dirige les ateliers depuis la fondation du comptoir et se spécialise en architecture des retraites et en fiscalité jurassienne.
Claire Favre
Formatrice d'adultes
Claire a conçu la pédagogie du registre personnel et anime les séances collectives. Elle veille à ce que chaque participant trouve son propre rythme de travail, sans pression ni hiérarchie de groupe.
Lucie Heim
Coordinatrice & accueil
Lucie gère les inscriptions, prépare les documents de travail et assure l'accueil lors de chaque soirée. Elle est le premier contact pour toute personne qui souhaite se renseigner sur nos formules.
Nos engagements
Standards de notre pratique
Brevet fédéral FINMA
Notre conseiller principal est titulaire du brevet fédéral de conseiller financier selon les exigences de la FINMA. Vos questions reçoivent des réponses fondées sur des bases juridiques et fiscales suisses.
Confidentialité stricte
Toutes les informations partagées en atelier ou lors d'échanges individuels sont traitées avec une confidentialité professionnelle. Aucune donnée n'est transmise à des tiers.
Indépendance totale
Saanen Atrium ne perçoit aucune commission, rétrocession ni avantage lié à des produits financiers. Nos recettes proviennent uniquement des frais de participation aux ateliers.
Protection des données
Conformément à la loi fédérale sur la protection des données (nLPD), vos informations personnelles sont conservées de façon sécurisée et supprimées à votre demande.
Formation continue
Notre équipe suit chaque année une formation continue sur l'évolution du cadre légal suisse en matière de retraites, fiscalité et transmission patrimoniale.
Évaluation des ateliers
À l'issue de chaque atelier, une fiche d'évaluation anonyme est recueillie. Les résultats orientent l'amélioration continue de nos formules et de notre pédagogie.
Notre approche
Une pratique ancrée dans la durée
La finance personnelle se tient rarement en une seule soirée. Elle se constitue par couches successives — une retraite qui se précise, un bien immobilier qui devient une question de transmission, une situation fiscale qui évolue avec les années. C'est précisément pour cette raison que Saanen Atrium a choisi de travailler sous forme d'ateliers successifs plutôt que de consultations ponctuelles.
Notre territoire de compétence est la Suisse romande et plus particulièrement le canton du Jura. Nous connaissons les spécificités du régime fiscal jurassien, les règles cantonales relatives aux deuxième et troisième piliers, et les questions de transmission patrimoniale qui touchent les ménages de cette région.
Nous travaillons avec des personnes de 40 à 70 ans — salarié·es en fin de carrière, indépendant·es, retraité·es récents — qui partagent un même besoin : disposer d'une lecture claire et écrite de leur situation, dans un cadre qui respecte leur intelligence et leur autonomie. Nos formules sont conçues pour cela.
Ce qui distingue notre approche de celle d'une banque ou d'un conseiller indépendant classique, c'est l'absence totale de pression commerciale. Nous ne cherchons pas à vous vendre un produit. Nous vous aidons à lire vos propres chiffres, à poser les bonnes questions, et à inscrire vos réflexions dans un registre que vous emportez chez vous.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos formules ?
Lucie est disponible pour répondre à vos questions avant toute inscription. Écrivez-nous ou appelez pendant nos heures de bureau.